O cadastro de pessoas é uma atividade operacional de extrema importância para uma empresa pois a partir dele é possível realizar as demais atividades disponíveis no Rednaxel.
Tipos de pessoas que podem ser cadastradas:
- Pessoa Física (PF): pessoas que apresentam CPF como documento de identificação
- Exemplos: clientes e colaboradores.
- Pessoa Jurídica (PJ): pessoas que apresentam CNPJ como documento de identificação ao representarem uma empresa e/ou entidades
- Exemplos: clientes com emissão de nota fiscal para empresa, fornecedores, transportadoras, prestadores de serviço, entre outros.
Assista abaixo o passo a passo operacional de como realizar Cadastro de Pessoas:
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Menu de acesso a tela Cadastro de Pessoas:
- Menu Principal selecionar a opção Cadastros
- Submenu de Cadastros selecionar a opção Pessoas
Lista de Pessoas:
Após selecionar a opção "Pessoas" no submenu de Cadastros, uma lista com as pessoas já cadastradas é apresentada na tela com as seguintes informações e opções:
Campos e filtros da Lista de Pessoas:
- ID/Nome/CPF/CNPJ: campo de pesquisa de pessoa por Código, Nome ou Razão Social, CPF ou CNPJ. Não é necessário pressionar o botão enter, ao inserir o dado a lista é atualizada automaticamente apresentando resultados que contenham o dado pesquisado. Caso a lista apresente o retorno "Nenhum Resultado Encontrado", conferir se o dado inserido está correto ou usar a opção "Adicionar Filtro"
- Código: sequência numérica de identificação (ID) da pessoa no Rednaxel
- Nome/Razão Social: identificação da pessoa sendo Nome para Pessoa Física (PF) e Razão Social para Pessoa Jurídica (PJ)
- Nome Fantasia/Social: identificação da pessoa sendo Nome Fantasia para Pessoa Jurídica e Social para Pessoa Física. Essa identificação é popularmente conhecida como apelido ou forma que a pessoa deseja ser reconhecida/abordada
- Data Cadastro: registro da data em que foi criado o cadastro da pessoa
- Canal: identificação do canal em que o cadastro foi criado
- Categorias: marcação em chips com perfil da pessoa
- Inc. (inconsistências): marcação em chips dos campos que estão com dados inconsistentes após salvar o cadastro da pessoa
Botão "Adicionar Filtros":
Opções de filtros adicionais para pesquisar uma pessoa quando os dados ID/Nome/CPF/CNPJ não estão disponíveis:
- Incluir Inativos: apresenta na lista de resultados pessoas cadastradas que tiveram seu cadastro marcado como Inativo
- Somente Inconsistentes: apresenta na lista de resultados apenas pessoas que tenham marcação com chips apresentando dados incompletos ou incorretos
- Nome Fantasia/Social: opção para pesquisar/filtrar a pessoa pelo Nome Fantasia/Social
- Telefone: opção para pesquisar/filtrar a pessoa pelo número do telefone. É possível pesquisar com telefone e sem DDD
- E-mail: opção para pesquisar/filtrar a pessoa pelo e-mail cadastrado. É possível pesquisar com e-mail completo ou parcial
Botão "Criar":
Opção para criar um novo cadastro de pessoas. Ao clicar no botão "criar" o sistema será redirecionado para a tela abaixo:
- Tipo de Pessoa: selecionar se o cadastro é para Pessoa Jurídica (PJ) ou Pessoa Física (PF)
- Não informar CPF/CNPJ: marcar quando a pessoa a ser cadastrada não apresentar CPF/CNPJ no ato do cadastro. Obs: para emissão de nota fiscal é obrigatório a identificação de CPF/CNPJ no ato do cadastro
- CPF/CNPJ: inserir o número do CPF quando pessoa física ou CNPJ quando pessoa jurídica
- Próximo: clicar para seguir com o cadastro de pessoa
Aba Identificação:
Apresenta os principais dados da pessoa cadastrada. Nessa aba é possível visualizar e/ou editar os dados principais. Além disso é possível identificar:
- Perfil
- Segmento
- Vendedor vinculado a pessoa
Campos aba Identificação:
- Código: sequência numérica crescente gerada automaticamente pelo sistema ao criar um novo cadastro de pessoa. Esse código pode ser usado para pesquisar uma pessoa em outras telas, como por exemplo: Criar um pedido, Cadastrar Fornecedores, Gerar Nota Fiscal de Devolução, entre outras
- Nome / Razão Social: identificação da pessoa sendo Nome para Pessoa Física (PF) e Razão Social para Pessoa Jurídica (PJ)
- Tipo: identificação da pessoa como Física ou Jurídica
- Nome Fantasia/Social: identificação da pessoa sendo Nome Fantasia para Pessoa Jurídica e Social para Pessoa Física. Essa identificação é popularmente conhecida como apelido ou forma que a pessoa deseja ser reconhecida/abordada
- CPF/CNPJ: identificação do número do documento apresentado sendo CPF para Pessoa Física e CNPJ para Pessoa Jurídica
- Indicador de Situação IE (Inscrição Estadual): campo apresenta 03 opções sendo elas, Contribuinte, Isento e Não Contribuinte. Ao selecionar a opção Contribuinte o campo para inserir o número da Inscrição Estadual (IE) ficará disponível na tela, sendo que as opções Isento e Não Contribuinte esse campo ficará oculto
- Inscrição Estadual: campo disponível apenas quando indicador de situação IE estiver com a opção Contribuinte. Inserir o número de IE
- Data de Nascimento: identificação da data de nascimento da pessoa. Esta campo não é de preenchimento obrigatório
- E-mail: inserir o endereço eletrônico (E-mail) principal da pessoa. Marcar a opção do tipo de e-mail
- DANFE: marcar quando o e-mail informado deve ser o e-mail para recebimento da NF-e (nota fiscal eletrônica)
- PESSOAL: marcar quando o e-mail informado deve ser o e-mail de comunicação pessoal com a pessoa
- Tipo (telefone): identificação do tipo (celular, fixo, comercial) do telefone cadastrado
- Telefone: número do telefone principal da pessoa
- Vendedor: lista de pessoas cadastradas com o perfil Vendedor na empresa. Selecionar o vendedor a ser vinculado ao cadastro da pessoa
- Situação: identificação se o cadastro é Ativo (padrão ao cadastrar uma nova pessoa) ou Inativo (opção para editar a situação após salvar o cadastro da pessoa)
- Observação Padrão: espaço reservado para texto livre
- Perfis: lista com perfil disponível na empresa para identificar a pessoa cadastrada (ex: cliente, colaborador, fornecedor, vendedor). É possível selecionar múltiplos perfis
- Exemplo: Perfis Colaborador, Vendedor e Cliente - a pessoa é funcionário, tem o cargo de vendedor e também é cliente da empresa
- Segmentos: identificação do segmento/categoria em que a pessoa se encaixa na empresa (ex: escritório, hospital, restaurante, advogado, médico, varejo, estudante, entre outros). é possível adicionar múltiplos segmentos na mesma pessoa
Aba Endereço:
Apresenta a lista de endereços da pessoa com opção de cadastrar novo endereço ou alterar endereço já cadastrado.
Tipos de Endereço:
- Endereço Sede: é o endereço principal da pessoa. Quando pessoa Jurídica (PJ) obrigatoriamente o endereço Sede deve ser o mesmo cadastrado e identificado pela Certidão Negativa CNPJ (emitida pela Receita Federal)
- Obs: quando há apenas um endereço informado pela pessoa, sempre cadastrá-lo como SEDE pois é o endereço que será usado na emissão de nota fiscal (tanto para PF e PJ).
- Entrega: é o endereço fornecido pela pessoa quando a entrega deve ser realizada em qualquer endereço que seja divergente do endereço Sede/Principal. É possível cadastrar múltiplos endereços do tipo Entrega.
- Outros (Comercial, Filial, Cobrança): são tipos disponíveis para identificar os diferentes endereços da pessoa quando houver necessidade
Aba Comunicação:
Opção para cadastrar Telefones e E-mails adicionais. Lembrando que o telefone e o E-mail principais estão identificados na aba Identificação.
Aba Financeiro:
Apresenta a opção de cadastrar e/ou alterar informações de crédito, observações financeiras e contas bancárias da pessoa
Campos de Crédito:
- Limite de Crédito: identificação do limite de crédito em valor (R$)
- Situação: identificação da situação do crédito com as seguintes opções
- Legenda situação
- Legenda situação
- Tipo de Pagamento Preferido: lista para selecionar o tipo de pagamento preferido pela pessoa referente ao limite de crédito. Para adicionar múltiplos tipos de pagamento preferido, em "Formas" deve-se clicar sobre o botão "Adicionar"
- Isento de Cobrança Extra: marcar quando a pessoa for isenta de cobrança extra (ex: taxa de emissão de boleto)
- Convênio: marcar quando a pessoa do tipo Jurídica (PJ) estiver enquadrada como empresa e/ou instituição conveniada. Essa marcação bloqueia a emissão de boleto automática do sistema, possibilitando a emissão manual de boleto para cobrança única de várias notas fiscais.
Campos de Observações:
São campos de texto livre, visíveis e editáveis conforme permissão de usuário.
- Observação Financeira
- Observação de Crédito
- Observação Gerencial
Botão "Contas"
Ao clicar no botão Contas, o sistema redireciona para a tela de cadastro de contas bancárias. Após salvar a conta bancária, ela ficará disponível na lista Contas da aba Financeiro sendo possível alterá-la. É possível cadastrar mais de uma conta bancária, porém para cada conta deve-se repetir o passo acima e cadastrar os dados conforme os campos apresentados na tela.
Aba Movimentação:
Apresenta uma lista com as movimentações financeiras da pessoa
Campos de Lista de Movimentação:
- ID: código da identificação da movimentação (esse código é para uso técnico e suporte ao sistema)
- Data: registro da data em que a movimentação foi realizada
- Pedido: número do pedido (orçamento, pedido, nota fiscal)
- Operação: operação da movimentação (Ex: vendas, devolução, cancelamento, entre outros)
- Cupom/NF: identificação do documento fiscal (cupom quando emitido pelo PDV e NF quando emitido pelo Rednaxel)
- PDV/Série: identificação do número do PDV (quando cupom fiscal) ou série (quando nota fiscal)
- TP: tipo da operação fiscal em sigla
- Total: valor total da movimentação
- CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações
Aba Relacionamentos:
Opção para criar uma lista de contatos que tenham relacionamento com a pessoa cadastrada. É possível cadastrar uma nova pessoa e vinculá-la ao cadastro da pessoa ou pesquisar algum contato já cadastrado no Rednaxel
Aba Fidelidade::
Quando a pessoa participa de plano de fidelidade, os pontos acumulados são apresentados na aba Fidelidade
Aba Histórico:
Informações técnicas sobre alterações que foram realizadas no cadastro da pessoa. Essa aba contém informações em nível técnico para equipe de suporte ao sistema
Aba Anotações:
Opção para registrar conversas e anotações relacionadas a pessoa ou aos contatos vinculados a pessoa (Relacionamentos)
Botão "Anotações":
Ao clicar no botão Anotações, o sistema redireciona para a tela de registro de conversas/anotações
- É possível selecionar um contato no campo ID Contato (abre lista dos contatos cadastrados na aba Relacionamento) para vincular a anotação a ele, ou deixar o campo em branco e registrar anotação geral a pessoa cadastrada
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Para acessar passo a passo de capacitações complementares a de Cadastro de Pessoas, clique sobre o link desejado:
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