Esse artigo é um complemento da capacitação Como cadastrar pessoa: passo a passo operacional completo (clique sobre título azul para visualizá-la)
Como vincular e alterar vendedor no cadastro de pessoa:
- Na aba identificação do cadastro de pessoas é possível vincular um Vendedor a uma pessoa. Essa funcionalidade permite criar carteiras de atendimento personalizado a pessoas que podem ter perfil de PF ou PJ
- Um vendedor também deve estar cadastrado porém no campo perfis ele deve estar marcado com a opção Vendedor. Somente com essa marcação o nome do vendedor ficará disponível no campo Vendedor para ser selecionado em cadastros de outras pessoas
Menu de acesso a tela Cadastro de Pessoas:
- Menu Principal selecionar a opção Cadastros
- Submenu de Cadastros selecionar a opção Pessoas
3. Pesquisar a pessoa através do campo "ID/Nome/CPF/CNPJ", ou selecionando uma das opções do botão "Adicionar Filtro"
4. Clicar sobre o ícone "Alterar" (destacado na imagem abaixo)
Obs: ao clicar em alterar o usuário é direcionado para a aba Identificação
5. Selecionar o campo "Vendedor"
6. Selecionar na lista o nome do Vendedor que deseja vincular a pessoa
7.Clicar em "Salvar"
Pronto o vendedor estará vinculado ao cadastro da pessoa selecionada!
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