Como cadastrar e/ou alterar um contato no cadastro de pessoa

Criada por Bianca Oliveira, Modificado em Qua, 17 Mar, 2021 na (o) 11:24 AM por Bianca Oliveira

Esse artigo é um complemento da capacitação Como cadastrar pessoa: passo a passo operacional completo (clique sobre título azul para visualizá-la)

Como cadastrar e/ou alterar um contato:

Na aba Relacionamento é possível cadastrar pessoas ou pesquisar pessoas já cadastradas que deverão ser vinculadas ao cadastro de outra pessoa com algum tipo de relacionamento entre elas.

Menu de acesso a tela Cadastro de Pessoas:

Menu Principal selecionar a opção Cadastros
Submenu de Cadastros selecionar a opção Pessoas

3. Pesquisar a pessoa através do campo "ID/Nome/CPF/CNPJ", ou selecionando uma das opções do botão "Adicionar Filtro"

4. Clicar sobre o ícone "Alterar" (destacado na imagem abaixo)

Obs: ao clicar em alterar o usuário é direcionado para a aba Identificação

5. Selecionar a aba "Relacionamentos"

6. Clicar no botão "Contatos"

7.1. Cadastrar com a opção de Pesquisar:

Opção de pesquisar uma pessoa já cadastrada no Rednaxel e vincular ao cadastro

7.1.1. Selecionar a opção "Pesquisar"

7.1.2. Inserir ID/Nome/CPF/CNPJ no campo "Pesquisar" e selecionar a pessoa na lista de resultado

7.1.3. Selecionar o "Tipo" na lista (Representante, Cobrança, Diretor, Secretária, Comprador, entre outros)

7.1.4. Marcar a opção "Autorizado" se o contato for autorizado a realizar compras pela pessoa

7.1.5. Marcar a opção "Ativo" se o contato for ativo para a pessoa cadastrada

Obs: essas duas marcações podem ser alteradas após salvar os contatos. Por exemplo, um contato de um empresa foi desligado e a empresa sinaliza para que não seja mais aceito vender a esse contato, deve-se desmarcar as duas marcações e salvar.

7.1.6. Adicionar texto livre se desejável em "Observações"

7.1.7. Clicar em "Salvar" para gravar o contato na aba Relacionamentos

7.2. Cadastrar com a opção de Nova Pessoa:

Opção de inserir uma nova pessoa ainda não cadastrada no Rednaxel para ser contato de relacionamento de outra pessoa

7.2.1. Selecionar a opção "Nova Pessoa"

7.2.2. Inserir o "Nome" da pessoa

7.2.3. Clicar em "Adicionar" telefone

7.2.3.1. Selecionar o tipo de telefone

7.2.3.2. Inserir o número do telefone

7.2.4. Inserir endereço de "E-mail" do contato

7.2.5. Selecionar o "Tipo" na lista (Representante, Cobrança, Diretor, Secretária, Comprador, entre outros),

7.2.6. Inserir o número de CPF se o mesmo for fornecido

7.2.7. Marcar a opção "Autorizado" se o contato for autorizado a realizar compras pela pessoa

7.2.8. Marcar a opção "Ativo" se o contato for ativo para a pessoa cadastrada

7.2.9. Adicionar texto livre se desejável em "Observações"

7.2.10. Clicar em "Salvar" para gravar o contato na aba Relacionamentos

Obs: ao salvar uma nova pessoa pela funcionalidade Contatos na aba relacionamentos, essa pessoa passa a ter um cadastro próprio no Rednaxel, sendo possível pesquisá-la pelo ID/Nome/CPF.

Ambas as opções de cadastro de contatos na aba relacionamentos. após clicar em Salvar, os contatos estarão disponíveis em lista na aba Relacionamentos. Com os contatos salvos, é possível alterar algum dado do contato clicando sobre o ícone "Alterar" (destacado na imagem abaixo):

Ao acessar um cadastro de pessoas e selecionar a aba Relacionamentos, é possível identificar quais contatos estão ativos e autorizados para realizar compras em nome da pessoa cadastrada. Também é possível identificar na lista os dados de comunicação (telefone, E-mail) e tipo de relacionamento que esse contato tem com a pessoa cadastrada.

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