Esse artigo é um complemento da capacitação Como cadastrar pessoa: passo a passo operacional completo (clique sobre título azul para visualizá-la)
Como registrar anotações em cadastro de pessoa:
- Na aba Anotações do cadastro de pessoas é possível realizar anotações, registrar conversas, históricos de negociações, entre outros tipos de informações que possam apoiar o relacionamento e atendimento a pessoa cadastrada.
Menu de acesso a tela Cadastro de Pessoas:
- Menu Principal selecionar a opção Cadastros
- Submenu de Cadastros selecionar a opção Pessoas
3. Pesquisar a pessoa através do campo "ID/Nome/CPF/CNPJ", ou selecionando uma das opções do botão "Adicionar Filtro"
4. Clicar sobre o ícone "Alterar" (destacado na imagem abaixo)
Obs: ao clicar em alterar o usuário é direcionado para a aba Identificação
5. Selecionar a aba "Anotações"
6. Clicar no botão "Anotações"
7. Inserir no campo Anotação, o texto desejável.
Dica: é possível colar (Ctrl+V) um texto que foi copiado de outro local (Ctrl +C)
8. Clicar em "Salvar" para gravar a anotação e deixá-la registrada na aba Anotações
Também é possível selecionar um contato pelo campo ID Contato para vincular uma anotação a esse contato específico. Segue exemplo demonstrado pela imagem abaixo:
Após registrar as anotações, toda vez que acessar o cadastro da pessoa e selecionar a aba Anotações, elas estarão listadas com data de registro, usuário que registrou a anotação, contato de relacionamento da pessoa e texto que foi registrado:
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