Passo a passo Operacional Tela Cupons/Notas

Introdução da tela Cupons e Notas Fiscais:

Para acessar a tela de pesquisa de cupons e notas, seguir o passo a passo abaixo:

1. Acessar tela "Cupons/Notas"

1.1. Em menu principal clicar sobre a opção "Vendas"

1.2. Clicar sobre a opção "Cupons/Notas"

1.3. Selecionar no filtro "Modelo" para visualizar NFC-e (Cupons fiscais) ou NF-e (Notas fiscais)

1.4. Clicar em "Adicionar Filtro"

    1.4.1. Selecionar a opção de filtro disponível na lista

    São opções de filtro disponíveis:

• Data de Início: filtro obrigatório para localizar documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e), é possível digitar uma data ou selecionar através de calendário padrão

• Data de Fim: filtro para limitar um período de busca para localizar documento fiscal, se não selecionado o sistema entende que a pesquisa deve levar em consideração a Data de Início (filtro obrigatório) até a data atual (hoje). Também é possível digitar uma data ou selecionar através de calendário padrão

• Empresa: filtro para pesquisar um documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e) que foi emitido em outra empresa, deve-se selecionar a empresa disponível na lista do filtro ao selecioná-lo. Se o filtro não for adicionado o sistema entende que a pesquisa deve apresentar documento fiscal da empresa em que o usuário está logado

• Tipo de Pagamento: filtro para selecionar o tipo de pagamento referente ao documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e) que deseja localizar, deve-se selecionar o tipo de pagamento disponível na lista do filtro ao adicioná-lo

• Número: filtro para digitar o número de referência do modelo de documento fiscal selecionado, ou seja, Número do Cupom Fiscal (modelo NFC-e) ou número da Nota Fiscal (modelo NF-e)

• PDV / Série: filtro para digitar o número do PDV (equipamento que emitiu o cupom fiscal) ou para digitar o número de Série (nota fiscal emitida)

• Valor: filtro para digitar o valor referente ao documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e) que deseja localizar

• ID Pessoa: filtro para digitar o ID (código de cadastro RNGE) da pessoa para localizar documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e) que foi identificado no ato da venda

• Nome da Pessoa:  filtro para digitar o Nome da Pessoa (cadastro RNGE)  para localizar documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e) que foi identificado no ato da venda

• Número Pedido: filtro para digitar o número de pedido de origem do documento fiscal modelo NF-e

    1.4.2. Clicar em "X" ao lado da caixa de seleção do filtro adicionado para remover a opção de filtro e limpar a lista de resultados

Dados da lista de resultados

A lista de resultados apresenta as seguintes informações organizadas em colunas:

• PDV/Série: exibe o número do PDV (modelo NFC-e) ou o número de série (modelo NF-e)

• Data de Emissão: exibe a data em que o documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e) foi emitido

• Número: exibe o número do cupom fiscal (modelo NFC-e) ou o número da nota fiscal (modelo NF-e)

• Tipo: exibe a sigla que identifica o tipo de transação fiscal deste documento. Clique aqui para visualizar a legenda de siglas de Tipos de Transações Fiscais

• Nome: exibe o nome da pessoa identificada no documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e). Lembrando que identificação em modelo NF-e é obrigatória e em modelo NFC-e é optativa no ato da venda

• Valor: exibe o valor total do documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e)

• Empresa: exibe a empresa emitente do documento fiscal (modelo NFC-e e NF-e)

• Número Pedido: exibe o número de pedido referente ao documento fiscal do modelo NF-e. Quando selecionado modelo NFC-e não há resultado disponível na coluna

• Status: exibe o número e a descrição do status referente ao documento fiscal do modelo NF-e. Quando selecionado modelo NFC-e não há resultado disponível na coluna. Clique aqui para visualizar a legenda com a lista de status disponível no RNGE 4

Exemplo lista de resultados Modelo NF-e selecionado:

Exemplo lista de resultados Modelo NFC-e selecionado:

Ações disponíveis pela Cupons/Notas

Na tela Cupons/Notas é possível realizar as seguintes ações:

• Criar pedido Devolução para Cliente: disponível para os modelos NF-e (nota fiscal) e NFC-e (cupom fiscal)

• Criar pedido para Emissão de NF com base em cupom: disponível para o modelo NFC-e (cupom fiscal)

A seguir veremos o passo a passo operacional para realizar essas ações.

2. Passo a passo operacional Criar Pedido de Devolução para Cliente (DevCli)

    2.1. Devolução para cliente

    Devolução com origem de uma venda emitida por NF-e (Nota Fiscal) ou NFC-e (Cupom Fiscal)

    2.1.1. Selecionar no filtro modelo a opção "NF-e ou NFC-e" de acordo com o documento fiscal de origem da venda para emissão da devolução

  2.1.2. Clicar em "Adicionar Filtro"

       2.1.2.1. Selecionar o filtro "Data de Início" *filtro obrigatório sem ele, o sistema não apresenta lista de resultados

2.1.3. Marcar conforme imagem abaixo, para selecionar o documento fiscal de origem para emissão da Devolução

Obs: ao marcar um ou mais itens, as ações de NF com base de cupom e Devolução ficarão disponíveis para serem executadas a partir do documento fiscal (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal) selecionado.

2.1.4. Clicar em "Devolução"

Após clicar em Devolução, o sistema redirecionará o usuário para a tela de Criação de Pedido, organizada com as seguintes abas:

• Identificação: exibe a identificação da pessoa que a nota fiscal de venda foi emitida e que será o destinatário da nota de devolução

• Itens: exibe os itens de origem da nota fiscal de vendas para selecionar os itens a serem devolvidos 

• Entrega: exibe informações de frete de origem da nota fiscal de vendas e deve ser editado para frete que será realizado pela Devolução

• Pagamento: exibe a  forma de pagamento padrão “Sem Pagamento” por tratar-se de um pedido de Devolução

2.1.4.1. Selecionar a aba “Identificação”

Informações apresentadas na aba identificação:

• ID: código interno de cadastro no RNGE 

• Nome da pessoa / empresa

• CPF quando pessoa física

• CNPJ quando pessoa jurídica

Obs: em pedido de devolução de notas fiscais, o campo Pessoa já estará preenchido com os dados do Destinatário da Nota Fiscal de venda que dará origem a nota fiscal de devolução. Nesses casos, a pessoa não deve ser alterada. Já para devolução a partir de Cupom Fiscal de venda, é possível pesquisar a pessoa que será Destinatário na nota fiscal de devolução, já que a identificação do cupom fiscal não é obrigatória no ato da venda

2.1.4.2. Inserir no campo "Observações" texto livre de acordo com as orientações recebidas pela área responsável pelo processo de devolução. Este campo não é obrigatório para emitir a nota fiscal de devolução

2.1.4.3. Clicar em "Salvar e Continuar editando" para salvar informações inseridas na aba Identificação e seguir editando as demais abas

        2.1.4.4. Selecionar a aba "Itens"

Informações apresentadas na aba itens:

• Motivo da Devolução: combo para usuário selecionar o motivo da devolução de acordo com as opções disponíveis

• Observação da Devolução: apresenta texto do campo observações se inserido na aba identificação, sendo possível editá-lo e acrescentar, por exemplo, detalhes do motivo da devolução

• Devolver Nenhum: opção de botão para limpar alterações realizadas na lista de produtos e refazer a devolução antes de salvar 

• Devolver Todos: opção de botão para realizar uma devolução total dos itens e quantidades de origem

• Remover Desmarcados: opção de botão para realizar uma devolução parcial, pois remove todos os itens que não tiveram edição na quantidade devolvida na lista de produtos de origem

• Lista de Itens de Origem: exibe em lista - Código, Unidade, Descrição, Quantidade, Preço Unitário, Desconto e Total Líquido - produtos registrados do documento fiscal de origem (Nota Fiscal)

2.1.4.5. Selecionar o "Motivo Devolução"

Os motivos de Devolução disponíveis são:

• Sobra de Material

• Produto Quebrado

• Produto Trocado

• Defeito (informe)

• Outros (informe): informar através de texto livre no campo “Observação” da devolução
  

  
  

Para criar pedido Devolução Total de documento de origem (NF-e ou NFC-e): 

Quando todos os itens e suas quantidades na lista serão devolvidos, ou seja, Devolução Total de cupom fiscal ou nota fiscal de origem.

    2.1.4.6. Clicar em "Devolver Todos"

    Obs: número antes da barra (/) identifica a quantidade a ser devolvida, número depois da barra (/) identifica a quantidade original do cupom fiscal.

Para criar pedido de Devolução Parcial de documento de origem (NF-e ou NFC-e):

Quando uma quantidade diferente da origem será devolvida, ou seja, Devolução Parcial  de nota fiscal

2.1.4.7. Na lista de produtos, coluna "Quantidade". 

    2.1.4.7.1. Clicar em "Editar" (ícone lápis)2.1.4.8. Inserir a “Quantidade” a ser devolvida

    2.1.4.8.1.Clicar em “Salvar”

    Obs: não é possível inserir quantidade a ser devolvida superior a quantidade de origem do item.    

Aguardar atualizar a quantidade devolvida no item através da mensagem de confirmação.

2.1.4.9.Clicar em “Remover Todos” 

Obs: a lista é atualizada apenas com informações do item a ser devolvido. Os itens não devolvidos serão removidos do pedido de devolução para cliente.

2.1.4.10. Selecionar a aba "Entrega"

Informações apresentadas na aba entrega:

• Modalidade de Entrega: exibe em lista as modalidades de frete disponíveis para ser selecionada. De acordo com a modalidade de entrega selecionada pelo usuário, demais campos são apresentados na tela

• Tipo de Entrega: exibe em lista os tipos de entrega disponíveis para a empresa em que o usuário está logado

• Transportadora: exibe em lista as transportadoras disponíveis para o tipo de entrega e para a empresa em que o usuário está logado

• Endereço: exibe em lista os endereços que estão cadastrados de acordo com a pessoa identificada como destinatário

• Volumes: campo para digitar o número a quantidade de volumes que será expedido pela nota fiscal de devolução

• Valor do Frete: campo para digitar o número em valor ($) do frete. Se não houver valor do frete, pode-se deixar o campo em branco

• Valor do Seguro: campo para digitar o número em valor ($) do seguro. Se não houver valor do seguro, pode-se deixar o campo em branco

• Outras Despesas: campo para digitar o número em valor ($) de outras despesas. Se não houver outras despesas, pode-se deixar o campo em branco
  

2.1.4.10.1 Clicar em "Salvar e continuar editando" após selecionar todos os campos da aba e seguir para a aba seguinte

2.1.4.11. Selecionar a aba "Pagamento"

Obs: a forma de pagamento padrão para pedidos de devolução de clientes é SEM PAGAMENTO, ou seja, a nota fiscal de devolução já está quitada pelo cupom fiscal de origem

2.1.4.11. Clicar em "Salvar" para finalizar a criação de pedido para emissão de nota de devolução.

A próxima etapa é Emitir a NF de Devolução de Cliente, clique aqui para visualizar o passo a passo completo de emissão de nota.

3. Passo a passo operacional riar pedido para Emissão de NF com base em cupom

    3.1. NF com base em cupom

    Trata-se de uma nota fiscal (NF-e) emitida a partir de um cupom fiscal (NFC-e) de venda.

  3.1.1. Selecionar no filtro modelo a opção "NFC-e"

  3.1.2. Clicar em "Adicionar Filtro"

       3.1.2.1. Selecionar o filtro "Data de Início" *filtro obrigatório sem ele o sistema não apresenta lista de resultados

3.1.3. Marcar conforme imagem abaixo, para selecionar o cupom fiscal de origem para emissão da NF com base em cupom

Obs: ao marcar um ou mais itens, as ações de NF com base de cupom e Devolução ficarão disponíveis para serem executadas a partir do documento fiscal (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal) selecionado.

Após clicar em "NF com base em cupom", o sistema redirecionará o usuário para a tela de Criação de Pedido, organizada com as seguintes abas:

• Identificação: exibe a identificação da pessoa que a nota fiscal de venda foi emitida e que será o destinatário da nota fiscal com base em cupom

• Itens: exibe os itens de origem da nota fiscal de vendas e que não podem ser editados

• Entrega: exibe campos editáveis para selecionar informações de frete

• Pagamento: exibe a  forma de pagamento do cupom fiscal de origem emitido no ato da venda. Neste campo só é possível editar parcelas para as formas de pagamento: Depósito e Boleto bancário pois pelo PDV não é possível emitir cupom fiscal parcelado para essas duas formas de pagamento

3.1.4.Selecionar a aba “Identificação”

Informações apresentadas na aba identificação:

• ID: código interno de cadastro no RNGE 

• Nome da pessoa / empresa

• CPF quando pessoa física

• CNPJ quando pessoa jurídica

Obs: se o cupom fiscal de origem estiver identificado, ao selecioná-lo para emissão de NF com base em cupom, ele já trará os dados da pessoa (destinatário da NF) preenchidos na aba identificação. Caso contrário seguir o passo a passo abaixo para pesquisar pessoa.

3.1.4.1. Clicar sobre o campo "Pesquisar por ID/Nome/CPF/CNPJ"

    3.1.4.1.1. Digitar o dado conforme as opções do campo

    3.1.4.1.2. Selecionar a pessoa disponível no item

Obs: ao selecionar a pessoa, os demais campos (CPF/CNPJ, Telefone, Endereço) serão preenchidos de acordo com os dados cadastrados da pessoa.

3.1.4.2. Clicar em "Salvar"

Após salvar o pedido para gerar a NF com base em cupom, o sistema direciona o usuário para a tela de visualização detalhes do pedido e menu para emissão da nota fiscal.

3.1.4.3. Clicar em "Emitir NF"

Ao clicar em “Emitir NF” automaticamente o RNGE 4 sincroniza com o site Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda) para autorizar o uso de Nota Fiscal Eletrônica (NFe). A confirmação é atualizada na tela ao lado, sendo necessário aguardar até que o “Motivo”, “Nota” e a “Chave  de Acesso” estejam disponíveis (pode levar alguns segundos).

ATENÇÃO: Ao emitir uma NF, pode ocorrer rejeição do uso de NFe, nestes casos o motivo da rejeição é detalhada na coluna “Motivo” e deve ser tratada/corrigida antes de emitir a NFe novamente.

Nota: um possível motivo de rejeição é inconsistência no cadastro do cliente, como por exemplo endereço cadastrado no RNGE difere do endereço cadastrado na Receita Federal.

Com a nota fiscal gerada é possível gerar a DANFE e realizar a impressão.

    3.1.4.3.1. Clicar em “DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)”

    Obs: automaticamente o sistema realiza o download do arquivo em PDF da DANFE.

    3.1.4.3.2. Clicar sobre o download do arquivo para visualizar a DANFE

Nota: o arquivo PDF da DANFE também pode ser localizado  na pasta Downloads de seu computador identificado com a chave de acesso da NFe.

Para imprimir o arquivo em PDF vai depender das configurações para impressão do seu equipamento e/ou navegador.

Pronto, a emissão da nota fiscal com base em cupom pelo RNGE 4 foi concluída com sucesso!